Jacob Boos tror, at han med sit abemenneske i kufferten har fundet det berømte "missing link" mellem abe og menneske. Mens Jacob rejser til Europa for at præsentere sine fund, fjoller hans højst utro hustru Lieve rundt med fotografen Evariste Lumiere, der er kommet til Semarang for at filme omgivelserne til Lumiere-selskabet. Da han træffer Lieve, indspiller han en af de første pornofilm, mærkværdigvis uden at vide det! Imidlertid var det nu ikke derfor, han kom til Semarang. Det var for at finde ud af mere om Jacobs arkæologiske fund...